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催化剂准备就绪期待美高梅的强劲表现

2021-06-10 17:37澳门美高梅网投游戏 人已围观

简介澳门美高梅网投游戏编者注:本文作者Howard Jay Klein,华盛学院Wendy编译,为您简单分析美高梅的目前主营业务经营状况及未来发展。 美高梅国际酒店集团成立于1986年,前称MGM MIRAGE,于2010年6月改为现用名...

  编者注:本文作者Howard Jay Klein,华盛学院Wendy编译,为您简单分析美高梅的目前主营业务经营状况及未来发展。

  美高梅国际酒店集团成立于1986年,前称MGM MIRAGE,于2010年6月改为现用名,总部位于美国内华达州拉斯维加斯,全职雇员50500人,是一家全球性的酒店和娱乐公司,是全球第二大博彩公司,为游客提供博彩、住宿、餐饮、娱乐、零售等多层次服务。集团在拉斯维加斯、密西西比州、新泽西和底特律经营度假胜地,包括贝拉吉奥、美高梅大酒店、曼德勒湾和The Mirage;在马里兰州开设了美高梅国家港,马萨诸塞州开发美高美斯普林菲尔德。

  美高梅国际酒店集团拥有美高梅中国控股有限公司的多数股权,后者拥有MGM澳门度假村和赌场,并正在开发一家位于路凼城的赌场度假村。集团还拥有拉斯维加斯CityCenter50%股权,其中包括ARIA Resort&Casino(拥有房地产投资信托MGM Growth Properties多数权益)。主要服务于高端博彩客户,休闲旅游及旅行社客户,商旅旅客以及来自洽公开会,贸易协会及参加小型会议等团体客户。

  美高梅国际酒店集团业务分为两个部分:全资拥有的国内度假酒店和美高梅中国。公司娱乐度假村提供赌场、酒店、会议、餐饮、娱乐、零售等度假设施,其赌博业务包括游戏、竞赛和体育的投注。公司在美国经营15家全资度假村和在中国的澳门美高美度假酒店和赌场,以及在澳门路凼城开发的博彩度假胜地,拥有Shadow Creek高尔夫球场,Primo Valley高尔夫俱乐部和Fallen Oak高尔夫球场。目前,集团非博彩业务收入已过半。

  2017年8月26日,美高梅将T-Mobile竞技场举行备受期待的UFC“梦想之战”——梅瑟威V.S.麦克格雷格。

  UFC赛事的粉丝主要是平均年龄49岁的男性,而美国赌场客户的平均年龄是46岁,这表明粉丝和赌场游客之间存在年龄数据的吻合。而UFC粉丝中,35岁以上的占到75%,这都是8月26日拉斯维加斯潜在的收入来源。加上T-Mobile竞技场20000个座位的门票出售,这都将会成为美高梅业绩增长的动力。

  去年5月,梅瑟威与帕奎奥的战斗给所有垂直领域如游戏、酒店餐饮、娱乐等都带来了强劲的收入。2016年Q2,美高梅的现金流增长了12%,收入同比增长了13%,超过了30%。CEO米伦在去年的业绩发布会上将其归功于“梅瑟威的战斗”。有理由相信今年的“梦想之战”同样将带动其他业务的强劲增长。

  16年十二月开业的美高梅国家海港酒店抢夺两大竞争对手市场份额,一个月仅靠博彩赢得的收入就高达5000万美元。

  美高梅正在与拉斯维加斯金沙进行谈判,报13亿美元以收购其位于高达伯利恒的伯利恒酒店。我们假设拉斯维加斯金沙获得日本赌牌,其CEO谢尔登·阿德尔森为获得足够的现金以进入日本博彩市场,将有意愿出售其伯利恒酒店。若收购顺利完成,美高梅将在美国东北部市场上建立优势主导地位,马里兰州、新泽西州和宾夕法尼亚州的密集人口,都将成为博彩收入的雄厚基础。

  位于澳门路凼城的美高梅金光大酒店将于17年秋季开放。澳门博彩市场处于强劲复苏模式,拥有1400间客房的美高梅金光大酒店预期业绩优秀。

  唯独不看好预计2018年底开业的马萨诸塞州斯普林菲尔德娱乐酒店,目标市场地区是哈特福德和纽黑文,目前该市场主要由位于该州东部的两家部落赌场主导。如果两家联合起来保护他们在哈特福德和纽黑文地区的既得利益,斯普林菲尔德娱乐酒店的经营将会遇到较大阻力。此外,帝国度假村正在开发名为Montreign的综合娱乐场,并将于2018年3月开放。

  2019年初,美高梅斯普林菲尔德娱乐酒店将面临更为剧烈的竞争,永利度假村有限公司将在大都会波士顿开设大型综合度假酒店,距离斯普林菲尔德或哈特福德和纽黑文仅90分钟的车程。

  2017Q1美高梅的拉斯维加斯资产产生的经调整的经营利润为4.83亿美元,除了长期考察可行性的一个5000间客房的亚洲主题地产(该项目已经进行了两年)以外,该地区后续不会出现新资产。

  就连永利度假村的董事长史蒂夫韦恩上月也表示,预计2018年开放的项目将是水上景点和餐厅,最初宣布的建造1000个房间的计划被推迟。这告诉我们两件事:一是,永利没有看到拉斯维加斯有更多需求;二是,他和拉斯维加斯金沙的埃德森一样,已经进入了现金积累模式,以待进入日本市场。

  由于没有新的进入者,米高梅的40000间客房、场馆、会议设施以及餐饮和娱乐设施,预计2017年和2018年的收益都将实现。公司公布,在2017年第一季度,ADR和REVPAR的增长分别为8.3%和8.5%,我们预期这些数字将继续保持乐观,除去宏观经济“黑天鹅”事件或者经济衰退。

  澳门博彩收入持续上涨,市场处于强劲复苏模式,美高梅的4100个新房间把白天的游客转变为过夜游客,并为澳门每月博彩收入的两位数增长做出了重要贡献。将于17年秋季开放的路凼城美高梅金光大酒店拥有的1400间客房,经过前期的客户迁移,预期未来业绩乐观。

  鉴于上述催化剂,我们认为管理层对于公司目前的主要业务经营都有所改善,并专注于降低成本,最终解决债务问题,因此期待美高梅国际酒店集团后续的强劲表现。

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